Нападение на стены Северного Небесного Клана обернулось трагедией — множество людей погибло, стены города были разрушены, а Джин Мувон вынужден разлучиться с дорогими ему людьми. Для того, чтобы выжить, юный глава Северного Небесного Клана должен затаиться и отточить своё боевое искусство. Единственной связью с внешним миром остается навещающий Мувона преданный друг и помощник Хван Чхоль. Проходит семь лет, и Джин Мувон становится силён, как никогда, однако однажды, когда Хван Чхоль должен появиться, он не приезжает. Чтобы спасти старого друга, глава Северного Небесного Клана вынужден наконец явить себя миру.